Компания ATOME, специализирующаяся на производстве «зеленого» водорода и удобрений, объявила о важном шаге в реализации своего проекта Villeta в Парагвае. Подписаны необязывающие условия с фондом Clean H2 Infra Fund, управляемым компанией Hy24, о потенциальных инвестициях в размере до 115 миллионов долларов США в проект по производству «зеленых» удобрений мощностью 260 000 тонн в год. Это соглашение является важной вехой на пути к окончательному инвестиционному решению (FID).
Оливер Муссат, генеральный директор ATOME, сообщает, что компания рада приблизить проект к полному финансовому закрытию в первой половине 2025 года. Он также отмечает, что Hy24 продемонстрировала отраслевой опыт, который ускорит разработку проекта.
Пьер-Этьен Франк, генеральный директор и соучредитель Hy24, добавляет, что это знаменует собой первый шаг Hy24 к потенциальным прямым инвестициям в регионе через фонд Clean H2 Infra Fund. Он подчеркивает, что компания стремится поддерживать разработчиков проектов, которые способствуют предоставлению более чистых альтернатив, и проект Villeta компании ATOME является одним из таких проектов, поскольку он основан на возобновляемых ресурсах Парагвая и имеет большой потенциал сбыта в регионе Меркосур. Villeta, по его словам, обладает потенциалом значительного повышения продовольственного суверенитета региона.
Согласно условиям соглашения, Clean H2 Infra Fund станет якорным и ведущим инвестором в акционерный капитал проекта и обязуется вложить не менее 100 миллионов долларов США и до 115 миллионов долларов США. Фонд предоставит ATOME аванс в размере до 5 миллионов долларов США до принятия FID из своего предлагаемого долевого участия, причем первый взнос в размере 1 миллиона долларов США будет выплачен при подписании условий. ATOME сохранит за собой повседневное управление и операционную ответственность за проект с учетом стандартных мер защиты интересов новых инвесторов. Условия соглашения оценивают стоимость проекта Villeta для ATOME в 60 миллионов долларов США. Ожидается, что эта стоимость будет расти по мере реализации проекта и дальнейшего использования возможности ATOME совместно инвестировать в Villeta на равных условиях с Hy24 и другими инвесторами акционерного клуба.
Полные условия предусматривают общее финансирование проекта в размере приблизительно 625 миллионов долларов США, которое включает не только стоимость строительства, но и расходы на финансирование, проценты, транзакции и надзор в течение периода строительства, причем не менее 60% будет поступать от долгового финансирования, а остаток – от акционерного капитала проекта. Согласованный рабочий график предполагает, что стороны продвигаются к подписанию полных окончательных соглашений со всеми поставщиками акционерного капитала во втором квартале 2025 года, а FID и полное финансовое закрытие с долговыми кредиторами ожидаются к концу первой половины 2025 года. В течение этого периода будет сформирован акционерный клуб инвесторов, включающий Clean H2 Infra Fund Hy24 и ATOME. Как сообщалось ранее, долговой компонент проектного финансирования существенно переподписан на основе полученных необязывающих предложений и существенно продвинулся вперед с глобальными финансовыми учреждениями на лучших, чем ожидалось, условиях. Ожидается, что конкретные детали состава участников долгового финансирования будут объявлены к концу апреля 2025 года.
В настоящее время ведутся заключительные обсуждения окончательного соглашения о проектировании, закупках и строительстве с выбранным компанией подрядчиком Casale S.A., и подписание соглашения ожидается в первом квартале 2025 года. Переговоры по окончательному полному соглашению о сбыте с Yara International идут успешно, после визита высокопоставленных представителей Yara в Парагвай в конце января 2025 года. Ожидается, что окончательное соглашение будет подписано в начале второго квартала 2025 года, при условии получения необходимых разрешений. Условия являются необязывающими, за исключением периода эксклюзивности и аванса Clean H2 Infra Fund Hy24 в размере до 5 миллионов долларов США от его предлагаемого долевого участия (подлежащего возврату, если не будут заключены полные окончательные обязывающие соглашения). ATOME также согласилась на обязательную плату за расторжение сделки в размере до 1 миллиона долларов США в случае, если компания нарушит договоренности об эксклюзивности.