Марокканская компания OCP S.A., один из крупнейших мировых производителей фосфатных удобрений, сообщает об успешном размещении дополнительного выпуска облигаций на сумму 300 миллионов долларов США. Это размещение является дополнением к основному выпуску облигаций компании, проведенному в мае 2024 года, объем которого составил 2 миллиарда долларов США. Дополнительный выпуск осуществлен в соответствии с разрешением Совета директоров OCP S.A., полученным 3 декабря 2024 года, и на основании Европейского регламента (EU) 2017/1129. Этот регламент позволяет эмитентам в течение 12 месяцев после первичного размещения выпускать дополнительные облигации на упрощенных условиях в объеме, не превышающем 30% от первоначального объема.
Новые облигации имеют те же характеристики, что и облигации, выпущенные в мае 2024 года, и полностью с ними взаимозаменяемы. Дополнительный выпуск разделен на два транша: облигации на сумму 75 миллионов долларов США со сроком погашения в 2034 году и купонной ставкой 6,75%, и облигации на сумму 225 миллионов долларов США со сроком погашения в 2054 году и купонной ставкой 7,50%. Компания OCP S.A. заявляет, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и общекорпоративные цели. Это свидетельствует о продолжении активной инвестиционной деятельности компании и стремлении к дальнейшему развитию.
Облигации OCP S.A. котируются на бирже EURONEXT Dublin и имеют кредитные рейтинги от ведущих международных рейтинговых агентств. Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям рейтинг BB+ со стабильным прогнозом, Standard & Poor’s — BB+ с позитивным прогнозом, а Moody’s — Baa3 со стабильным прогнозом. Наличие рейтингов от трех крупнейших агентств подчеркивает кредитоспособность компании и прозрачность ее финансовой деятельности для инвесторов.
Успешное размещение дополнительного выпуска облигаций OCP S.A. демонстрирует доверие инвесторов к компании и ее стратегическим планам. Привлечение значительного объема финансирования на международном рынке капитала позволит OCP S.A. продолжить реализацию своих проектов и укрепить свои позиции на мировом рынке.