Sage Potash Corp. объявила, что сделка по покупке оборудования, о которой говорилось в пресс-релизе от 9 сентября 2024 года, теперь будет осуществляться на основе альтернативного соглашения об обратной аренде оборудования, которое, по мнению руководства, является более выгодным с финансовой точки зрения для компании, чем сделка по прямой покупке. Следовательно, соглашение о покупке, ранее заключенное с дочерней компанией International Process Plants (IPP), а также связанное с ним параллельное финансирование на условиях, описанных в предыдущем пресс-релизе, были расторгнуты в пользу такого соглашения об обратной аренде.
При заключении договора купли-продажи компания выплатила IPP денежный депозит в размере 500 000 долларов США, который будет возвращен компании и зачтен в счет будущего соглашения об обратной аренде оборудования, описанного выше. Такое соглашение еще не было заключено и находится на стадии переговоров между компанией, IPP и другими соответствующими сторонами, и при необходимости может быть одобрено биржей TSX Venture. В отношении депозита не существует никаких мер обеспечения.
Кроме задатка, IPP не предоставляла никаких средств и не выпускала никаких ценных бумаг компании, и у компании нет никаких остаточных обязательств или гарантий в связи с расторжением договора купли-продажи.
Компания также объявляет, что она по-прежнему намерена провести частное размещение до 12 500 000 обыкновенных акций без посредников по цене 0,20 доллара США каждая, что позволит Sage получить валовую выручку в размере до 2,5 миллионов долларов США.
Средства, вырученные от размещения акций, будут использованы на пополнение оборотного капитала. Все ценные бумаги, выпущенные в рамках предложения, будут удерживаться в течение четырех месяцев и одного дня с даты выпуска в соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах. Компания может выплачивать вознаграждения участникам наличными и/или ценными бумагами компании в связи с размещением.
Некоторые директора и должностные лица компании могут приобретать ценные бумаги в рамках предложения. Любое такое участие будет рассматриваться как «сделка со связанными сторонами», как это определено в Многостороннем документе 61-101 (MI 61-101). Компания ожидает, что предложение будет освобождено от формальной оценки и требований к одобрению миноритарными акционерами в соответствии с MI 61-101, поскольку компания зарегистрирована на венчурной бирже TSX, и ни ожидаемая справедливая рыночная стоимость ценных бумаг, выпущенных связанным сторонам, ни сумма вознаграждения, выплачиваемого связанными сторонами, не превысят 25% от стоимости компании.это рыночная капитализация.