Компания CVR Energy, Inc. объявила о том, что некоторые из ее дочерних компаний, полностью принадлежащих ей, оценили предлагаемую общую сумму основного долга в размере 325 миллионов долларов США со сроком погашения в 2027 году. Кредиты в рамках этой программы будут выдаваться по цене, равной 99% от их номинальной стоимости, с начислением процентов в размере SOFR плюс 4,0%, и их закрытие ожидается до конца года. Ожидается, что средства по кредитам в рамках этой программы будут использованы в основном на капитальные затраты, включая запланированный на 2025 год капитальный ремонт нефтеперерабатывающего завода в Коффивилле. Компания также ведет переговоры о возможной продаже своей доли в одном из своих промежуточных активов, при этом общая сумма вознаграждения, если сделка будет завершена, одобрена и закрыта, как ожидается, составит менее 100 миллионов долларов США. Ожидается, что такая продажа, если таковая будет осуществлена, еще больше повысит ликвидность компании.
CVR Energy также объявила, что заключила новое трудовое соглашение с Дэйвом Лампом, своим президентом, главным исполнительным директором и членом Совета директоров, которое, как ожидается, вступит в силу 1 января 2025 года, сразу после истечения срока его действующего трудового соглашения, и закончится 31 декабря 2026 года, если только ранее не было расторгнуто в соответствии с его условиями. Данное краткое изложение трудового соглашения полностью соответствует условиям соглашения, которые будут указаны в форме 8-К, которая будет подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в течение четырех рабочих дней с момента его заключения.
“Как мы обсуждали в нашем последнем отчете о прибылях и убытках, в свете текущих рыночных условий и предстоящего масштабного обновления нефтеперерабатывающего завода в Коффивилле, мы сочли разумным дальнейшее укрепление нашей ликвидности и баланса. Мы довольны полученными положительными отзывами о нашем потенциальном объекте и уверены в нашей способности успешно закрыть объект до конца года”, — сказал Дэйв Лэмп (Dave Lamp), президент и главный исполнительный директор CVR Energy. “Я рассматриваю эти действия, а также те, о которых было объявлено в нашем последнем отчете о прибылях и убытках, как возможность для CVR Energy воспользоваться улучшением рыночных условий, когда они произойдут, а я верю, что они произойдут. Я также рад сообщить, что заключил новое трудовое соглашение, продлевающее мои полномочия в качестве президента и главного исполнительного директора CVR Energy и исполнительного председателя правления генерального партнера CVR Partners. Я горжусь тем, чего мы достигли за последние семь лет, и с нетерпением жду возможности вести наши компании в будущее”.
Прогноз капитальных вложений на 2025 год
Компания также опубликовала свой прогноз капитальных затрат на 2025 год, представленный ниже, который для нефтяного сегмента, а также корпоративного и других видов бизнеса в целом ориентирован на проекты, которые компания считает необходимыми для поддержания безопасной и надежной работы, и на проекты, которые в настоящее время осуществляются, что повлечет за собой дополнительные расходы из-за отсрочки завершения, такие как текущий проект по ликвидации плавиковой кислоты из установки алкилирования нефтеперерабатывающего завода Wynnewood, на долю которой в настоящее время приходится большая часть капитальных вложений, запланированных для нефтяного сегмента на 2025 год. Прогноз капитальных затрат нефтяного сегмента не включает ожидаемые затраты на капитальный ремонт в размере от 170 до 190 миллионов долларов США, что в первую очередь связано с капитальным ремонтом нефтеперерабатывающего завода в Коффивилле, который, как ожидается, начнется в первом квартале 2025 года. Проекты по привлечению капитала для роста в сегменте удобрений должны в первую очередь финансироваться за счет резервов наличности, накопленных CVR Partners, LP за последние два года.