Minbos Resources Ltd рада сообщить, что получила твердые обязательства от новых и существующих опытных и профессиональных инвесторов привлечь около 4,4 млн австралийских долларов (до вычета затрат) путем выпуска примерно 62,9 млн полностью оплаченных обыкновенных акций компании (паев) по цене выпуска 0,07 австралийских долларов за акцию (размещение).
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проекта по удобрениям в Кабинде, возможности экспортного партнерства, исследования дистрибьюторского центра Lobito, технико-экономическое обоснование использования экологически чистого аммиака и развитие партнерства, а также на пополнение оборотного капитала компании в целом.
Потенциал Кабинды по экспорту фосфатов
Физическое завершение строительства глубоководного порта в Кайо запланировано на декабрь 2025 года. Порт расположен всего в 16 км от центра города.
Завод Minbos может легко обслуживать суда мощностью 30 000 тонн в год, что соответствует требованиям потенциальных клиентов в Азии и Южной Америке.
Ранее Minbos подписала Меморандум о взаимопонимании (MoU)4 с Foskor, крупнейшим производителем фосфорной кислоты в Южной Африке, базирующимся в Ричардс-Бей, для потенциальных экспортных продаж из Кабинды.
Завершено проектирование, позволяющее удвоить мощность завода, а капитальные затраты оцениваются менее чем в 4 млн долларов США, при этом большая часть оборудования, приобретенного у FEECO, уже рассчитана на производительность 60 тонн в час, что позволяет начать производство на втором этапе после завершения строительства.
Подробная информация о размещении
Согласно условиям размещения, компания выпустит 62 857 142 акции по цене выпуска 0,07 австралийских долларов за акцию. Участники размещения также получат по два бесплатных опциона на присоединение (опционы-опционки) на каждые три акции, на которые была оформлена подписка в рамках размещения, в результате чего будет выпущен в общей сложности 41 904 761 опцион. Стоимость каждого опциона составит 0,10 австралийских долларов, а срок его действия составит два года с даты выпуска.
Акции и опционы будут выпущены двумя отдельными траншами следующим образом:
Первый транш: 57 857 142 акции и 38 571 428 опционов. Выпуск акций и опционов первого транша будет осуществляться с использованием имеющихся у компании возможностей по размещению в соответствии с правилом 7.1 листинга.
Транш 2: 5 000 000 акций и 3 333 333 опциона. Транш 2 представляет собой участие директора в размещении 350 000 австралийских долларов. Компания будет добиваться одобрения акционерами выпуска акций и опционов второго транша на Общем собрании, которое будет проведено компанией (дата еще не определена).
Все акции, выпущенные в рамках размещения, будут иметь одинаковый рейтинг с имеющимися в обращении акциями.
CPS Capital Group выступает в качестве ведущего менеджера по размещению. Они получат комиссию в размере 6% от всех средств, привлеченных в рамках размещения, а также 4 миллиона опционов на ведущего менеджера, которые выдаются на тех же условиях, что и опционы компании, котирующиеся на бирже MNBOB, которые в настоящее время находятся в обращении и могут быть реализованы по цене 0,07 австралийских долларов и истекают 3 июля 2026 года. При выпуске опционов на привлечение ведущего менеджера будут использованы существующие возможности компании по размещению ценных бумаг, доступные в соответствии с правилом 7.1 листинга.
После этого объявления будет представлена презентация для инвесторов и приложение 3B к предлагаемому выпуску ценных бумаг.